Дэн, Омер, Хут и пленный пиренций на лодке возвращаются домой. Так как вокруг вода, сбежать старичок никуда не может, да и не особо стремится. Когда они прибывают к Великому дубу, пиренций просит дать ему метлу, так как он уже житьне может не подметая.
Дэн по наставлению Аума отправляется в замок Моркана, чтобы найти звездный корабль, который тот держит у себя. Отважный Омер летит вслед за ним. В замке все переполошились от такого вторжения. Гадики поймали Омера, и пытаются выяснить у него, зачем сюда пришел Сын звезды. Но находчивый червячок говорит, что Дэн хочет
предложить принцессе Веранде руку и сердце :) Это имело мгновенный эффект. Большой Эго тут же побежал к Веранде, дрожащим голосом пытаясь уговорить ее не принимать поспешных решений, в результате чего оказалсялетящим кувырком вниз по лестнице.
А тем временем Дэн находит в одном из залов звездный корабль. Вокруг него обращаются 12 энергетических сфер, которые раньше были обителями чародеев, а теперь лишь пустые оболочки. С помощью Омера ему удается победить Моркана, освободить корабль и выбраться из замка.
Звездный корабль летит над островом с Великим дубом и опускается в море. Пленный пиренций, увидев его, вспоминает,что он - чародей, и улетает вместе с кораблем.