В городе тройлонов большая беда - дочка короля ничего не боится! Один молодой тройлон влюблен в нее, но принцесса заявила, что выйдет замуж только за того, кто сможет ее напугать. Вот этого несчастного влюбленного и встречают Дэн, Омер и Хут. Страшней существ он в жизни не видел :) Тогда тройлон заключает с ними сделку - он отведет их в город, а взамен они помогут ему напугать принцессу. Дэн и Омер соглашаются, а Хут говорит, глупей затеи не придумать.
В городе все пытаются напугать принцессу, и безрезультатно. Подходит очередь нашего тройлона, но ни Сын звезды, ни летающий червячок совсем не пугают ее высочество. Но вот случайно показывается Хут, и, о чудо, принцесса дрожит от страха ! Только нашему тройлону опять не повезло - она влюбляется не в него, а в Хута :)
Тем временем Дэн и Омер оказываются в плену. Сыну звезды приходится сражаться с самим Морканом. Казалось бы, ему никак не победить, и Моркан предлагает поверженному Дэну присоединится к себе, но Сын звезды отказывается. От его света тройлонский король вспоминает, что он чародей, и вместе они побеждают Моркана. Чародей улетает к звездному кораблю.